현재 작성하는 13F 는 2026년 3월 31일 기준 보유 현황이기 때문에, 4월 한 달 동안 발생한 시장 변화나 매매 내역까지는 반영되지 않았다.
단기성 매매도 있겠지만 구루들의 1분기에 어떤 종목을 늘리고 줄였는지를 확인하면 아무래도 시장을 어떻게 바라보고 있는지에 대해 정리해볼 수 있을듯 싶어 한 번 정리해봐야겠다.
모든 종목을 나열하기 보다는 그래도 의미있는 매수와 매도에 대해서만 한 번 적어놓도록 해야겠다
Berkshire Hathaway (워렌버핏)
- 매수 총액(달러)
Alphabet (GOOGL) : 추가 매수 10.47B / 보유 금액 15.60B
Alphabet (GOOG) : 신규 매수 1.03B
Delta Air Lines (DAL) : 신규 매수 2.64B
New york Times (NYT) : 추가 매수 841.75M / 보유 금액 1.27B
Lennar (LEN) : 추가 매수 263.35M / 보유 금액 877.05M
- 매도 총액 (달러)
Chevron (CVX) : 일부 매도 9.47B / 보유 금액 17.46B
Visa (V) : 전량 매도 2.50B
Mastercard (MA) : 전량 매도 1.99B
Constellation Brands (STZ) : 일부 매도 1.84B / 보유 금액 94.93M
UnitedHealth (UNH) : 전량 매도 1.36B
Domino’s Pizza (DPZ) : 전량 매도 1.20B
AON (AON) : 전량 매도 1.16B
Pool (POOL) : 전량 매도 616.32M
Amazon.com (AMZN) : 전량 매도 474.02M
Nocor (NUE) : 일부 매도 422.86M / 보유 금액 660.69M
버크셔의 1분기에 가장 눈에 띄는 부분은 Alphabet의 대규모 매수로 꼽을 수 있겠다.
매도 쪽에서는 Chevron, Visa, Mastercard 등을 매도했고 특히 Chevron을 9.47B 달러나 매도하면서 에너지, 금융 쪽의 비중을 줄이고 Alphabet 중심으로 포트폴리오를 재배치한 듯 보인다.
매수 금액을 늘렸다기보단 현금화와 더불어 포트폴리오 리밸런싱 전략을 구사한 듯 보인다.
Fisher Asset Management (캔 피셔)
- 매수 총액 (달러)
Abbvie (ABBV) : 추가 매수 1.83B / 보유 금액 1.98B
Pfizer (PFE) : 추가 매수 1.46B / 보유 금액 2.95B
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) : 추가 매수 1.16B / 보유 금액 14.03B
Cisco Systems (CSCO) : 추가 매수 1.09B / 보유 금액 1.34B
Novartis AG (NVS) : 추가 매수 980.64M / 보유 금액 2.12B
Portfolio Building Block World P and B Index ETF (PBPH) : 신규 매수 716.69M
Portfolio BB IO and Gas and Exp and Prod Index ETF (PBOG) : 신규 매수 675.89M
NVIDIA (NVDA) : 추가 매수 436.35M / 보유 금액 15.44B
Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) : 신규 매수 436.22M
Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund (VCIT) : 추가 매수 428.62M / 보유 금액 7.38B
Apple (AAPL) : 추가 매수 325.46M / 보유 금액 14.32B
JPmorgan Chase (JPM) : 추가 매수 293.07M / 보유 금액 5.01B
Alphabet (GOOGL) : 추가 매수 271.61M / 보유 금액 11.23B
Broadcom (AVGO) : 추가 매수 262.20M / 보유 금액 4.55B
Microsoft (MSFT) : 추가 매수 237.35M / 보유 금액 9.60B
- 매도 총액 (달러)
AstraZeneca (AZN) : 일부 매도 2.12B / 보유 금액 2.14B
Abbott Laboratories (ABT) : 일부 매도 1.09B / 보유 금액 77.22M
Adobe (ADBE) : 일부 매도 932.69M / 보유 금액 30.36M
Stryker (SYK) : 일부 매도 873.66M / 보유 금액 150.65M
iShares Global Energy ETF (IXC) : 일부 매도 645.51M / 보유 금액 203.06M
Banco Santander (SAN) : 일부 매도 638.99M / 보유 금액 445.76M
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) : 일부 매도 587.59M / 보유 금액 702.47M
Boston Scientific (BSX) : 일부 매도 545.15M / 보유 금액 28.28M
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) : 일부 매도 539.85M / 보유 금액 211.52M
Lumentum Holdings (LITE) : 일부 매도 314.39M / 보유 금액 62.10M
캔 피셔의 1분기 포트폴리오는 제약, 헬스케어 종목을 크게 늘렸고 채권과 빅테크 기업들도 함께 매수하는 움직임을 보여줬다.
헬스케어 내부에서도 종목 교체가 있었고 채권과 헬스케어를 늘리면서도 AI 빅테크 비중도 같이 가져가는 포트폴리오로 구성한 듯 보인다.
COATUE Management (필립 라폰트)
- 매수 총액 (달러)
Equinix (EQIX) : 신규 매수 1.07B
ASML Holdin (ASML) : 신규 매수 654.01M
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) : 추가 매수 221.03M / 보유 금액 3.14B
Visa (V) : 신규 매수 216.79M
- 매도 총액 (달러)
Microsoft (MSFT) : 일부 매도 996.48M / 보유 금액 918.03M
Alphabet (GOOGL) : 일부 매도 726.95M / 보유 금액 1.24B
GE Vernova (GEV) : 일부 매도 696.41M / 보유 금액 2.25B
Oracle (ORCL) : 전량 매도 650.90M
Tesla (TSLA) : 일부 매도 588.32M / 보유 금액 21.87M
DoorDash (DASH) : 일부 매도 572.61M / 보유 금액 82.85M
Meta Platforms (META) : 일부 매도 554.90M / 보유 금액 1.61B
Spotify Technology (SPOT) : 일부 매도 547.93M / 보유 금액 640.52M
NVIDIA (NVDA) : 일부 매도 500.83M / 보유 금액 1.10B
Amazon.com (AMZN) : 일부 매도 416.85M / 보유 금액 1.65B
Couate 의 포트폴리오는 반도체와 데이터 인프라 기업의 매수는 늘리면서 AI 대표 기업들은 정리하는 모습을 보였는데, 이는 현재 AI가 기존 빅테크 기업들에서 AI 인프라 기업들로 순환될 것이라고 판단하는 듯 보인다.
Pershing Square Capital Management (빌 아크만)
- 매수 총액 (달러)
Microsoft (MSFT) : 신규 매수 2.09B
Amazon.com (AMZN) : 추가 매수 384.08M / 보유 금액 2.39B
- 매도 총액 (달러)
Alphabet (GOOG) : 일부 매도 1.68B / 보유 금액 89.42M
ALphabet (GOOGL) : 일부 매도 185.74M / 보유 금액 9.31M
Hilton Worldwide Holdings (HLT) : 전량 매도 920.96M
아크만은 1분기에 알파벳에서 마이크로소프트로 비중을 옮긴 모습이 눈에 띈다. 클라우드 3대장으로도 볼 수 있는 마이크로소프트, 아마존, 구글 중 구글만 정리한 모습은 주목해 볼 필요가 있을듯 싶다
Duquesne Family Office (드러켄밀러)
- 매수 총액 (달러)
YPF (YPF) : 추가 매수 121.51M / 보유 금액 149.57M
Natera (NTRA) : 추가 매수 110.44M / 보유 금액 612.69M
STMicroelectronics (STM) : 추가 매수 63.55M / 보유 금액 90.28M
Broadcom (AVGO) : 신규 매수 60.65M
Global X MSCI Argentina (RGT) : 신규 매수 36.15M
- 매도 총액 (달러)
State street Financial Select Sector SPDR (XLF) : 전량 매도 271.32M
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) : 전량 매도 225.30M
Amazon.com (AMZN ) : 일부 매도 144.15M / 보유 금액 9.54M
Woodward (WWD) : 일부 매도 135.86M / 보유 금액 75.65M
Alphabet (GOOGL) : 전량 매도 110.71M
Teva Pharmaceutical Indstris (TEVA) : 일부 매도 105.35M / 보유 금액 71.60M
Entegris (ENTG) : 전량 매도 98.90M
Cogent biosciences (COGT) : 전량 매도 85.23M
Bloom Energy (BE) : 일부 매도 81.87M / 보유 금액 18.47M
Coupang (CPNG) : 일부 매도 77.51M / 보유 금액 50.36M
드러켄밀러는 현재 시장 전체 광범위한 ETF 비중은 줄이고, 특정 국가, 특정 산업, 특정 종목으로 압축한 포트폴리오를 구성하고 있는 듯 싶다